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休閑食品行業市場格局分散,細分子行業大有可為

編輯:娜娜  發布時間:2024/1/1  瀏覽次數:36  信息分類:休閑食品招商

當前休閑食品行業規模呈現出長期穩定增長的態勢,艾媒咨詢調查測算顯示,近十年來我國休閑食品行業市場規模持續增長,從 4100 億元增長至 11654 億元,預計 2027 年中國休閑食品行業市場規模將達到 12378 億元,休閑零食將由快速增量市場轉向微增市場。

鹵制品行業規模保持增長

競爭壓力較大

鹵制食品是以畜禽肉類、蔬菜、豆制品、水產品等食材,通過鹵烹加工使其具有“色、香、味、型”俱全的特點,行業多年發展呈現的市場格局十分分散,非品牌化的小加工廠商占據了大量市場份額,較具規模的生產企業數量較少。

20 世紀90 年代以來,隨著自動化生產理念的逐步普及、食品保鮮技術的進步和冷鏈物流行業的快速發展,消費者食品安全意識也逐步提高,規?;u制食品企業成長空間會有所提升。

基于不同的消費場景進行分析,佐餐鹵制食品領域的市場競爭主要來自已有規模的企業對家庭作坊類的小企業的擠壓,已有規模的企業數量較少,彼此之間的競爭相對緩和;

而在休閑鹵制食品領域,產品口味難形成較大差別,生產技術也相類似,導致越來越多的企業進入賽道,久久丫、王小鹵等新品牌不斷涌現,市場集中度不斷提升,品牌企業間競爭更加激烈。艾媒咨詢、Frost&Sullivan 的數據顯示,鹵制品行業的規模保持增長趨勢,且休閑鹵味行業的增速快于佐餐鹵味。

過去三年,鹵制品行業線下消費需求不確定性較大,行業上游原材料價格始終處于高位,糧食、飼料價格攀升,鴨苗價格上升顯著,上游養殖成本不斷增加,產能受限等導致行業洗牌加速,腰部以下企業加速退出,市場份額進一步向頭部企業集中,行業競爭格局發生變化,整合趨勢愈加明顯,機會與挑戰并存。

烘焙食品尚未飽和

市場將進一步擴容

當前,A 股烘焙食品板塊上市公司數量已達8家,包括:桃李面包、廣州酒家、元祖股份、南僑食品、青島食品、桂發祥、西麥食品、立高食品。

企業數量多,市場主要被中小品牌瓜分,各公司發力點不盡相同,市場集中度較低。

消費者對新鮮、健康、營養的食物的追求使得烘焙食品趨于向健康口感、低糖和少油的路徑發展,烘焙行業市場進一步擴容。數據顯示,2022年我國烘焙食品行業市場規模為2853億元,同比增長9.7%,國內市場雖起步較晚,但由于消費需求的旺盛態勢,上下游產業快速發展,艾媒咨詢數據顯示 2022 年中國大陸地區已有29345 家企業注冊,隨著越來越多的企業加入賽道,市場具有很大的發展空間。

現有市場競爭格局分散

逐步向優勢品牌集中

依據各休閑零食企業公布的 2022 年營業收入進行分類,港股上市公司中國旺旺(229.28億元)、達利食品(199.57 億元)都實現了百億元級別的營收,位于行業的梯隊。

良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品和絕味食品營業收入均超過50 億元,位于第二梯隊。衛龍、來伊份、鹽津鋪子、周黑鴨、嘉士利集團、勁仔食品、甘源食品、好想你和有友食品營業收入均超過了 10 億元。

中國旺旺和達利食品都屬于綜合消費食品領域,產品覆蓋的品類較多,涵蓋了薯片、副食、甜點、果凍、堅果等多種細分零食品類,良品鋪子和鹽津鋪子也屬于綜合類的企業,能夠滿足消費者的多種需求。

從各品牌企業所在的地理位置來看,休閑食品企業較為集中的分布在長三角和珠三角地區,依靠于得天獨厚的地理位置和先進的工藝技術。

但總的來說,品牌的分布依然較為分散,西南、西北、東北等地也有企業分布。東方快消品中心按品類并通過主要經營指標-營業收入公布了TOP15 零食公司,其2022年總營收為 531.3 億元,總凈利潤為 24.7 億元。

休閑食品行業A 股21 家企業營業收入合計 726.4 億元,除去衛龍、周黑鴨、嘉士利集團、親親食品和蠟筆小新食品這五家港股上市公司,top10A 股休閑食品企業的市場份額為 59%。

數據顯示,2022 年淘寶天貓平臺高端休閑零食 CR10 品牌銷售份額為 24.8%,高于整體市場2 個百分點,CR30則高于整體市場 4.1 個百分點,市場正在向優勢品牌集中。

“大而全”行業

產品+渠道塑造核心競爭力

休閑食品行業細分賽道眾多,參與玩家不計其數但大品牌企業的市占率卻較低,是一個“大而全”但“小企業”的行業。研究大品牌逐步脫穎而出的路徑,正是產品優勢的塑造和銷售渠道的選擇,幫助其在行業擁有一定的品牌話語權。

梳理休閑食品行業不同企業的主營業務,可大致分為兩類:一種是聚焦于某一單品,不斷深耕擴充品類,例如絕味、周黑鴨專營鹵制品,桃李主營面包及糕點,勁仔食品擁有超級大單品“勁仔深海小魚”等,在各自領域留下深入人心的品牌印象;

一種是超多品類布局,成為綜合休閑食品企業,例如良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子等,產品覆蓋堅果炒貨、各類零食、果脯果干等多個產品,贏得了更多盈利空間。

2023 年上半年休閑食品企業的經營數據顯示,鹽津鋪子實現營業收入18.94億元,同比增長 56.54%(調整后);凈利潤為 2.46 億元,同比增長90.69%,公司聚焦辣鹵零食、深海零食、休閑烘焙、薯類零食、蛋類零食、蒟蒻果凍、果干堅果等七大核心品類實現了快速發展;

“鹵味三巨頭”之一的周黑鴨實現收入 14.15 億元,同比增長19.8%;股東應占期內利潤 1.02 億元,同比增長 453.6%,產品創新成為業績增長的動因之一。無論是單品類持續深耕還是多品牌共同發展,產品塑造是根本的盈利驅動。

推出差異化產品探索新的業務增長點。休閑食品行業由于品類口味很難產生巨大差別,所以產品同質化嚴重,而良品鋪子、三只松鼠、鹽津鋪子等企業能夠成為業內品牌,依靠的正是差異化產品的推出,從受眾類型出發打造個性子品牌。

例如良品鋪子的“小食仙”、“良品飛揚”和“控多卡”,三只松鼠的“小鹿藍藍”、“養了個毛孩”、“鐵功基”、“喜小雀”等,基本各類群體都能找到符合心意的產品,也帶動企業從大同小異的產品中脫穎而出,多品類的產品給了企業更多發展創造空間,可以進行不同組合來滿足消費者的不同需求,從而增加了抵抗風險的能力。

多個渠道助推企業盈利增長

現在零食量販店勢頭正盛,線上興趣電商渠道的貢獻也不容小覷,行業正處于全渠道的營銷發展時代。企業應該評估市場形勢,抓住渠道紅利,進行產品的合理銷售布局,從而實現盈利的增長。

隨著快手、抖音等短視頻軟件的普及,全民上網時代已然來臨,相比于淘寶、京東的傳統線上購物渠道,短視頻直播帶貨的銷售方式更具流量,消費者從趣味性的直播中獲得樂趣,在高性價比的直播鏈接下單商品,足不出戶又具備線下沖動消費的體驗,成為企業營收的主要渠道之一。

以勁仔食品為例,其積極布局微博小紅書等社交平臺、快手及抖音直播互動平臺等新興渠道,2023 年上半年新媒體渠道同比增長580.48%,抖音及其他新媒體平臺線上直銷銷售 0.50 億元,占線上直營收入的67.77%。

與傳統電商平臺孵化的三只松鼠相比,鹽津鋪子、甘源食品和勁仔食品等小體量公司抓住了興趣電商的渠道流量,迅速開展抖音、快手等線上直播模式,實現了營業收入的持續增長。

線下銷售仍舊是休閑食品企業的主流渠道。良品鋪子 2022 年年報指出整個休閑食品行業線下渠道仍占據 85.9%,保持著主流渠道地位7,公司2022 年線下渠道的營收占比49.58%,三只松鼠也積極對線下門店進行調整,鹽津鋪子2023 年上半年凈利增逾九成主要是與零食量販品牌零食很忙、零食有鳴和趙一鳴零食等深度合作。

甘源食品2023年上半年業績預增的公告中也提到了加深與量販零食、直播電商等新興渠道的合作;而對于鹵制品來說,門店本就是其主要的銷售渠道,2023 年上半年,周黑鴨自營門店加上特許經營,分別貢獻 7.5 億元和 4.1 億元,合計貢獻收入11.6 億元,在總收入中的占比達 82%。隨著消費場景的恢復,企業線下門店的布局至關重要,能夠切實為企業帶來業績增長。(內容來源:《未來智庫》)

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